Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Alençon

Rendre la gestion de patrimoine accessible à tous !

Un accompagnement patrimonial sur-mesure, étape par étape !

« Le conseiller en gestion de patrimoine vous permet de prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine ! »

Entretien de découverte

Comprendre la situation actuelle, les attentes, les objectifs  ainsi que la vision, les contraintes du client.

Entretien de découverte

Les engagements du cabinet

Flexibilité & Disponibilité

Conseil indépendant

Une réponse adaptée à vos objectifs

Développer votre patrimoine

Vous protéger avec vos proches

Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

Transmettre votre patrimoine

Faire un audit de votre patrimoine

Les habilitations du cabinet

  • Conseiller en Investissements Financiers (Membre de la compagnie des CGP-CIF adhérent n°F000626)
  • Inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) : n°20001126
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
  • Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
  • Assurance RCP – AON ZURICH ASSURANCES PLC N°7400023129

À propos

Originaire d’Alençon, ville ou j’exerce aujourd’hui. J’ai débuté mon parcours professionnel en tant que pompier de Paris. Pendant ce début de carrière, j’ai commencé à investir dans l’immobilier.

Dans un premier temps, l’investissement immobilier était une stratégie pour préparer l’avenir. Après plusieurs opérations immobilières c’est très vite devenu une passion. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers la gestion de patrimoine dans son ensemble. En conséquence de quoi, j’ai décidé d’ouvrir mon propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Après avoir passé les habilitations réglementaires, j’ai obtenu le statut de Conseiller en Investissement Financier avec la certification « Acteurs de marché » de l’Autorité des Marchés Financiers.

Jonas GUILLAND

Jonas GUILLAND

Gérant

Les témoignages de nos clients

Idées de placements et d’investissements

Assurance vie

Épargner à votre rythme et de façon libre. Versements et rachats possible à tout moment.

PER : Plan Épargne Retraite

Le nouveau PER : Liberté, simplicité et portabilité.

Société Civile de Placement Immobilier

Percevoir des revenus d’un patrimoine immobilier diversifié avec une gestion simplifiée.

Investissement immobilier neuf

Acquisition de biens immobiliers locatifs en bénéficiant de dispositifs d’investissement spéciaux.

Plan Épargne Entreprise

Bénéficier de l’abondement, de l’intéressement et de la participation au sein de votre entreprise.

Démembrement de propriété

Dissocier la propriété d’un bien immobilier afin de bénéficier d’une décote du montant d’acquisition.

Capital-Investissement

Financement de l’économie réelle dans des PME non cotées.

Votre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine situé à Alençon est présent pour vous accompagner en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

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