« Le conseiller en gestion de patrimoine vous permet de prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine ! »
Comprendre la situation actuelle, les attentes, les objectifs ainsi que la vision, les contraintes du client.
Lors du deuxième entretien, je présente au client un « résumé » de sa situation mais aussi les points forts et les points faibles de son patrimoine.
Puis dans un deuxième temps les solutions permettant de répondre à ses objectifs. Les solutions sont présentées avec une partie pédagogie en permanence.
Signature des contrats ou encore accompagnement chez les partenaires tels que les : notaires, banquiers, avocats, comptables.
Déclaration d’impôt, révision des solutions, mise en place de nouvelles solutions et également modification de la situation. Les solutions sont dans les domaines financiers, immobiliers ainsi que juridique et fiscal.
Originaire d’Alençon, ville ou j’exerce aujourd’hui. J’ai débuté mon parcours professionnel en tant que pompier de Paris. Pendant ce début de carrière, j’ai commencé à investir dans l’immobilier.
Dans un premier temps, l’investissement immobilier était une stratégie pour préparer l’avenir. Après plusieurs opérations immobilières c’est très vite devenu une passion. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers la gestion de patrimoine dans son ensemble. En conséquence de quoi, j’ai décidé d’ouvrir mon propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Après avoir passé les habilitations réglementaires, j’ai obtenu le statut de Conseiller en Investissement Financier avec la certification « Acteurs de marché » de l’Autorité des Marchés Financiers.
Épargner à votre rythme et de façon libre. Versements et rachats possible à tout moment.
Le nouveau PER : Liberté, simplicité et portabilité.
Percevoir des revenus d’un patrimoine immobilier diversifié avec une gestion simplifiée.
Acquisition de biens immobiliers locatifs en bénéficiant de dispositifs d’investissement spéciaux.
Bénéficier de l’abondement, de l’intéressement et de la participation au sein de votre entreprise.
Dissocier la propriété d’un bien immobilier afin de bénéficier d’une décote du montant d’acquisition.
Financement de l’économie réelle dans des PME non cotées.
