Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Alençon

Créer votre patrimoine rentable !

#patrimoinerentable

Un accompagnement patrimonial sur-mesure, étape par étape !

Accompagner le plus grand nombre d’épargnant dans la création de leur patrimoine rentable, afin d’accomplir leurs objectifs de vie, d’augmenter leur indépendance et leur sécurité financière.

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Appel de découverte

Comprendre vos besoins et vos objectifs

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Préconisations

Définir la stratégie

3

Mise en place

Accompagnement
Mise en place
Recherche des investissements
Suivi long terme

5 domaines d’expertise :

Immobilier

À propos de CPR Solutions

La gestion de patrimoine par passion !

J’ai débuté mon parcours professionnel en tant que pompier de Paris. Pendant ce début de carrière, j’ai commencé à investir dans l’immobilier.

Dans un premier temps, l’investissement immobilier était une stratégie pour préparer l’avenir. Après plusieurs opérations immobilières c’est très vite devenu une passion.

À force d’évoquer mes investissements immobiliers j’ai pris conscience que les personnes autour de moi n’étaient pas accompagnées, n’avaient pas le temps, ni les connaissances pour prendre les bonnes décisions concernant leur avenir financier. Le conseil en gestion de patrimoine, une évidence !

J’ai donc obtenu l’ensemble des habilitations réglementaires pour exercer.

Dans une optique d’un conseil basé sur la transparence, l’impartialité et l’expertise d’obtenir la certification « Conseiller en gestion de patrimoine certifié CFP/CGPC© » et de m’engager dans le respect du Code d’éthique et de déontologie.

J’ai désormais pour objectif d’accompagner le plus grand nombre d’épargnant dans la création de leur patrimoine rentable, afin d’accomplir leurs objectifs de vie, d’augmenter leur indépendance et leur sécurité financière.

Plaquette de présentation du cabinet.

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Investisseurs accompagnés

0 M€ +

Investissement immobilier

Nos habilitations

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié CFP/CGPC© – Master 2 en Gestion de Patrimoine
  • Conseiller en Investissements Financiers (Membre de la Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers)
  • Inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) : n°20001126
  • Courtier en opérations d’assurance, courtier en opérations de banque, carte T.
  • Assurance RCP – AON ZURICH ASSURANCES PLC N°7400023129
Jonas GUILLAND

Jonas GUILLAND

Gérant

#conseillerfinancier

Anticiper les problématiques liées aux accidents de la vie, vérifier la protection de patrimoine immobilier et financier, anticiper les conflits liés à la transmission du patrimoine. Des questions importantes à se poser dès le début de la création de votre patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine peut t’aider sur cette partie.
3 étapes : Audit de la situation, présentation des solutions et mise en place !

Quelques idées de solutions à mettre en place : Capital décès, changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, protection juridique.

En plus tu pourras économiser de l’argent en mettant en concurrence tes contrats actuels.

Majoritairement ce sont des actes simples qui apporteront une grande différence plus tard ! (Plus ces solutions sont mises en place rapidement moins leurs coûts est cher).

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...

Ton niveau d’imposition peut te sembler important et tu cherches un moyen pour diminuer cette pression fiscale ?
Contacte ton conseiller pour trouver une solution. Les étapes à suivre sont :

1/ Établir avec lui un bilan de la situation actuelle
2/ Identifier les sources de revenus génératrices d’imposition
3/ Rechercher les solutions adaptées pour réduire le montant de ton impôt.

— Par exemple il m’est fréquent de réaliser des études pour mes clients afin d'analyser si la location meublée ou la location nue est la plus intéressante pour un investissement immobilier ou si d’autres solutions sont possibles dans ce cas.

⚠️ Tes investissements ne doivent pas être uniquement à but fiscal tu dois regarder tous les paramètres de ton investissement. Je te conseil de considérer la fiscalité comme la 🍒 sur le gâteau !

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...

La réussite du développement de ton patrimoine doit passer par l’investissement sur les marchés financiers 📈

Ton conseiller en gestion de patrimoine sera présent à tes côtés pour :

1 - Comprendre les marchés financiers et les mécanismes d’investissement pour « sécuriser ton risque »
2 - Définir une stratégie d’investissement correspondante à tes objectifs
3 - Définir ton profil investisseur et te conseiller dans le choix de ton allocation (dans quel secteur investir, selon quelle répartition)
4 - Réaliser un suivi de ton investissement afin de l’ajuster dans le temps si besoin

L’investissement sur les marchés financiers te permet d’utiliser un des 3 facteurs de développement de ton patrimoine : La croissance de l’épargne ! Ne l’oublie pas 😉

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...

Ton conseiller pourra t’accompagner, t’aider, te conseiller ou valider les points clés de ton investissement immobilier.
Il sera présent à tes côtés pour :

🎯 Définir tes objectifs et créer ta stratégie
🔍 Choisir la ville de ton investissement et trouver la perle rare faite pour toi
🤑 Vérifier la partie financière et fiscale de ton opération
🏦 Négocier ton financement bancaire
👨‍💼Choisir les professionnels qui vont t’accompagner
— Ton conseiller a sûrement un carnet d’adresses bien rempli pour te faciliter ce travail de recherche (notaire, banquier, courtier, expert-comptable, avocat, artisan, agent général d’assurance…) —
✍️ Signer l’acte authentique
Suivre les travaux et mettre en gestion ton bien !

En bref ton conseiller sera présent à toutes les étapes de ton projet pour répondre à tes questions et te conseiller pour atteindre tes objectifs
-
⏳Si tu le souhaites tu pourras déléguer 100% de ses missions à ton conseiller, il pourra tout faire pour toi. C’est une solution intéressante quand tu n’as pas le temps de t’occuper de ton projet immobilier.

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...

L’investissement immobilier est important dans un patrimoine, le plus simple pour commencer et d’acheter un premier bien, dans une ville que tu connais (c’est plus rassurant pour toi).

Les étapes à suivre sont les suivantes :
🎯Définis tes objectifs
🔍Recherche et négocie ton investissement
✍️Signe la promesse de vente
👷‍♂️Chiffre les travaux
💰Vérifie la solidité de ton projet (solidité du marché, vérification financière)
👨‍💼Définis ta stratégie fiscale et juridique
🏦Prépare et négocie ton financement
🚀Signe l’acte authentique
🤑Mets en place la gestion de ton bien

L’investissement immobilier locatif peut s’apparenter à un parcours du combattant, je te l’accorde !

Mais tu peux choisir différent mode de gestion de ton projet. ⬇️

Mode 1 : Profil Indiana Jones 🤠
Tu fais tout seul, tu recherches toi-même les réponses à tes questions, tu vas faire des erreurs mais apprendre très vite.
Ps : Il faut avoir du temps disponible !

Modę 2 : Jeune padawan (je ne trouve pas d’emojis … 🤣)
Tu gères ton investissement toi-même tout en étant conseillé par un ou plusieurs experts.
C’est un bon compromis pour tes premiers investissements, si tu veux faire les choses par toi-même.

Mode 3 : Tim Ferris (la semaine de 4 heures) 😎🍹
Tu délègues à une société de projet clés en mains, il ne te restera qu’à valider ton investissement, tu pourras tout déléguer.
C’est le mode le plus adapté si pour l’instant tu as peu de temps à accorder à tes investissements.

Alors… Tu vas investir ou tu investis en mode 1, 2 ou 3 ?

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4,5 / 5 sur 34 avis clients

Les témoignages de nos clients

Votre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine situé à Alençon est présent pour vous accompagner en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

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